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香水制造公司Coty科蒂上市 融资61亿人民币

来源:LADYMAX时尚网责任编辑:Rita时间:2013年05月29日 11:09

(LADYMAX.cn资讯) 化妆品公司Coty科蒂集团表示,它希望在即将到来的首次公开募股(IPO)中最多融资10亿美元。根据周二提交的修正后招股书,科蒂计划以16.5-18.5美元区间发行5710万股。以这个价格区间的中点计算,公司市值约在67亿美元。

 

新招股书暗示Coty科蒂离公开上市公司又近了一步。虽然背后的母公司德国Joh. A Benckiser和伯克希尔•哈撒韦十分强大,但一年前科蒂收购雅芳失败。就在撤回对雅芳收购报价的几天后,科蒂递交了IPO申请,但在近期股价回升之前,科蒂在市场上是两头不讨好。

 

在截至今年3月31日的九个月中,Coty科蒂的营收有零星增长,为35.9亿美元。但相对来说利润有很大增长,为2.581亿美元,是前一年同期的四倍。此次科蒂的IPO承销商为美国银行美林、摩根大通和摩根士丹利。

 

为 Calvin Klein,Davidoff,Chloe 和Bottega Veneta 等奢侈品牌生产和销售香水的百年老企业Coty科蒂,  宣布今年6月12日在纽约证交所上市,现股东将套现 12亿美元。IPO 的定价区间在$16.50-$18.50,全部股票销售收入将由现有股东获得,包括:第一大股东、拥有Coty 82% 股份的奥地利JAB 控股公司,由维也纳著名的亿万富翁家族 Reimann 四兄弟掌控的 - 将出售 4360万股 ;第二,第三大股东:美国私募基金  Berkshire Partners 和 Rhone Capital 分别持有 7.1%股份 - 每家将出售 680万股 ;Coty 1904 由Francois Coty在巴黎创立,产品线包括从奢侈品香水到在沃尔玛销售的大众护肤品,还是 Beyonce ,Heidi Klum 等明星品牌香水的授权商。

 

Coty科蒂去年曾试图以107亿美元收购规模更大的雅芳(Avon)公司,但后来放弃。按IPO 定价中间值, Coty科蒂 的全部股权价值 67.2亿美元,连同帐上25.3亿美元债务和现金,Coty 的公司估值达 84.7亿美元。是去年EBITDA (息税折旧前利润)的11倍。过去9个月报告销售收入 36亿美元,净利润 2.3亿美元。

 

Coty科蒂在香水美容行业的竞争对手 Estee Lauder 目前股价接近历史最高点; Elizabeth Arden 的股价去年上涨了 32%。