(LADYMAX.cn资讯)据路透社报道，以奢华羽绒服著称的意大利Moncler 集团，10月14日正式向意大利米兰证交所提交的IPO 申请，整体估值约 20亿欧元左右。

三家私募基金股东法国 Eurazeo SA ，美国Carlyle 和印度的 Progressio Investiment 将合计出售 25～30% 的现有股份。

Moncler 现有股权结构：

主席兼创意总监 Remo Ruffini 持有 32％的股份，Eurazeo SA持有 45% ，Carlyle 持有17.8%，另外今年3月，Ruffini 出售了 4.9%的股份给予 印度工业巨头米塔尔旗下的私募基金 Progressio Investiment 。

鉴于 Ruffini 计划保留他的 32％股权，此次IPO后，他有可能超越Eurazeo，重回第一大股东之位。

Moncler 始于 1952年， 由法国企业家 René Ramillon 创办, 生产滑雪服等羽绒制品。其名称是阿尔卑斯山麓的小镇 Monestier-de-Clermont 的简写。2003年，该品牌被意大利企业家 Remo Ruffini 收购，当时年销售额仅4500万欧元，10年内增长了近10倍。

参与此次IPO 的金融机构包括：

全球协调人： 高盛国际，美洲银行和意大利 Mediobanca SpA。

联席账簿管理人：Banca di Credito Finanziario，Banca IMI，JP Morgan, Nomura 和 UBS Global

主要经办人：BNP Paribas, Equita SIM and HSBC are lead managers

财务顾问：Claudio Costamagna 和 Lazard

去年，Moncler 集团销售 6.24亿欧元，息税折旧前利润（EBITDA）增长39% 达到 1.7亿欧元。

公司除 主力品牌 Moncler 外，旗下品牌还有：Henry Cotton’s， Marina Yachting 及 Cerruti 的一项特许经营权。

（关注微信公众号：LADYMAX123）
如需爆料投稿，请联系LADYMAX时尚网编辑部，邮箱地址：Ladymax@vip.126.com