(LADYMAX.cn资讯) Versace 预计将在圣诞节前遴选三家机构投资者,入围其股权交易的最终候选名单。这个著名的意大利奢侈品牌一直由创始人家族控制,这是首次对外出售股权,约20%左右。最后交易预计在2014年1季度完成。
据路透社最新消息,其中最有可能的两家是:意大利政府背景的Fondo Strategico 和美国私募基金 CCMP Capital。第三位候选人估计将在圣诞前确认,法国私募基金 Ardian 和中东巴林的私募基金 Investcorp 都是有力的竞争者。
意大利政府背景的投资机构 Fondo Strategico Italiano (FSI) 一直是最主要的候选者,据内幕人士称,它愿意给Versace 11亿欧元的估值。
CCMP 是从摩根大通集团分离出来,前身是JP Morgan Partners,专注于杠杆收购和成长性股权投资。CCMP 的高级顾问 Robert Singer 目前是Versace 董事会中三名非家族成员之一。他是Gucci 集团前任CFO,Abercrombie & Fitch 前任总裁,2011年3月加入CCMP capital, 任执行顾问。
意大利奢华羽绒服品牌 Moncler 最近的IPO获得市场追捧,超额认购达到发行量的31倍,这对于计划在未来3~5年内将公司上市的 Versace 来说是一个鼓舞人心的消息,也有助于它在此轮股权融资交易中获得理想估值。
Versace 其他潜在的投资者还包括几家私募基金:意大利的Clessidra ,美国的 Blackstone和英国的 Permira 。Permira 是德国品牌 Hugo Boss的大股东,最近刚收购了英国马丁靴,并曾收购和出售过意大利奢侈品牌 Valentino,但它的政策是深度介入被投资品牌的运营和战略,而Versace 仅寻求财务投资者。
Versace方面早就表示将出售20%的股份,但是目前仍处在审核阶段,短期内估计无法确定正式的出售事宜。知情人士称现阶段没有十分理想的投资人,虽然已经有五六个投资意图,但是Versace家族还未完成最终的审核。
由国家控制的意大利FSI战略基金有望收购意大利范思哲奢侈品集团的少数股权。报道指出,由意大利国有存款贷款银行旗下的FSI战略基金是收购价值高达8.5亿欧元的范思哲20%股权的竞标者之一。由范思哲家族100%持有的集团今年较早时宣布寻找少数股东入股。
中国复星集团出面否认了意大利报纸关于它有兴趣参股意大利奢侈品公司范思哲 Versace的报道。去年Versace 聘请了高盛银行和意大利联合圣保罗银行为财务顾问,引起外界对他们将出售股权的猜测。今年Versace 家族外聘的CEO告诉路透社,他们愿引入外部投资者为拓展以亚洲为首的国际市场提供资金支持。
根据意大利《太阳报》指出拥有英国哈罗德百货(Harrods)股份的中东卡达尔QATAR控股公司, 近日证实他们正在研究范思哲(VERSACE)公司的结构,若是有结果的话,不排斥出资购买品牌的股份, 此消息一出又再度让Donatella Versace为主导的品牌高层产生震荡,今年初爆出破产的传言,可见并非空穴来风。
意大利奢侈品品牌詹尼·范思哲集团(GianniVersace)称,因其重视包括一个首次公开募股的项目在内的工作调动,可能 会提前一年达到5亿欧元的收入目标。鉴于美国市场对饰品的强劲需求,首席执行官吉安·贾科莫·费拉里如是说:“今年,我们将非常接近这个目标。”保持独立,公开或私下出售少数股权都是这家来自米兰的公司的战略,去年,该公司还与戈德曼·高盛集团和BancaIMI集团进行了合作。