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Gucci母公司火力全开,今年以来全球时尚行业重要收购交易汇总

来源:时尚头条网责任编辑:Crystal时间:2022年05月19日 10:25

Gucci母公司火力全开,今年以来全球时尚行业重要收购交易汇总

疫情加速了行业陈旧部分的迭代与易主,具有规模化潜力的新兴品牌或设计师品牌依然被资本盯上

作者 | 周惠宁

 

全球零售环境持续震荡,奢侈时尚行业大鱼吃小鱼从未停止。

 

据时尚商业快讯监测,今年以来奢侈时尚行业平均每个月会发生至少4起相关的收购和融资交易,较疫情前的月均8起减少50%,买方在收购标的的选择以及投入金额方面都较以往更加谨慎。

 

以全球最大奢侈品集团LVMH为例,今年的收购和投资交易主要通过旗下的Luxury Ventures和L Catterton私募基金进行,其中Luxury Ventures主要专注于奢侈时尚领域,今年的两笔主要投资分别为伦敦初创的奢侈品盲盒Heat以及街头服饰品牌Aimé Leon Dore。

 

L Catterton所覆盖的行业则会更加全面,除了时尚品牌外,也会有美妆、护发以及其它方面的业务。今年3月,该私募基金收购了美国轻型露营制造商Taxa Outdoors。另据彭博社援引消息人士透露,L Catterton有意出售旗下收购已经8年的奢侈珠宝商John Hardy,套现约2亿美元。

 

或许为寻求更多突破,今年初有消息称L Catterton已聘请高盛和摩根士丹利负责其首次公开募股事宜,最快将于今年夏天上市,估值或超过30亿美元。L Catterton目前管理着约300亿美元的业务,旗下投资包括Peloton、The Honest Co.和Vroom等。

 

至于在去年一口气拿下了美国奢侈珠宝品牌Tiffany以及街头潮牌Off-White 60%股权的LVMH,除了年初关于其有意收购美国奢侈品牌Ralph Lauren的传闻后,就再无明显动作。

 

过去几年剥离了多个时尚品牌的开云集团则开始动作频频。继今年1月把旗下手表部门Sowind Group的全部股权出售给现任管理者后,开云集团旗下眼镜部门Kering Eyewear于3月收购美国高端太阳镜制造商Maui Jim,但未披露具体金额。

 

Maui Jim 于 1987 年在夏威夷成立,是全球最大的独立高端眼镜品牌。为更好地巩固领先地位,Kering Eyewear在去年还收购了丹麦奢侈品眼镜制造商Lindberg。

 

鉴于开云集团旗下品牌均宣布将于2022年秋季系列起不再使用动物皮草,该集团还牵头对美国实验室种植皮革初创公司VitroLabs进行了4600万美元A轮投资,以扩大科研和商业团队,加速环保皮革商业化。

 

于2016年成立的VitroLabs利用动物干细胞体外培育技术,所制成的仿真皮革可直接插入现有供应链中实现快速生产,2018年起与开云合作开发豪华手袋、鞋履的制作。有数据表明,随着时尚领域对可持续问题的愈发重视,自2015年以来环保皮革领域已吸引23亿美元的投资。

 

与此同时,开云集团通过去年拿下的二手奢侈品电商平台Vestiaire Collective加速在奢侈品转售领域圈地,后者已和美国二手时装转售平台Tradesy达成收购协议,交易完成后二者会合并为一家公司,Tradesy创始人兼首席执行官Tracy DiNunzio会成为美国业务的负责人。

 

Vestiaire Collective创始人兼首席执行官Maimilian Bittner表示,该交易是奢侈时尚转售行业的一个重要里程碑,有利于促进二手奢侈品在欧洲、美国和亚太地区之间更好地进行的循环。

 

坐拥Michael Kors、Jimmy Choo和Versace的Capri集团同样蠢蠢欲动。据彭博社援引知情人士消息,Capri集团是法国设计师品牌Isabel Marant的潜在买家之一,后者控股公司正在与摩根大通研究出售Isabel Marant控股权的方案,该交易有望让Isabel Marant的估值达到10亿欧元。

 

Isabel Marant于1990年代创立同名品牌,以波西米亚风格和对印度尼西亚蜡染等民族印花的应用而闻名,最初专注于女装,后于2017年推出男装系列。作为巴黎时装周的常客,售价在1000美元左右的Isabel Marant产品被认为是负担得起的奢侈品。

 

有分析指出,若交易能够达成,Isabel Marant将与Michael Kors等定位相仿的品牌产生协同效应,Capri集团有望超过Coach母公司Tapestry成为美国最大的奢侈品巨头。二者之间的角逐早在2016年就拉开了序幕,一直以来互相紧追不舍。

 

近日DKNY母公司G-III以2.1亿美元的现金从Amlon Capital BV等投资者手中收购设计师品牌Karl Lagerfeld剩余的81%股份的交易引发业界关注。于2015年首次入股Karl Lagerfeld的G-III集团看好品牌发展前景,认为Karl Lagerfeld有潜力成为年收入20亿美元的品牌。

 

奢侈时尚行业近两年表现出的韧性还吸引了私募基金的目光。

 

红杉中国于1月13日宣布收购韩国时尚潮流品牌WE11DONE的多数股权,但未透露具体金额。交易完成后,WE11DONE两位创始人在公司仍保有一定股权,继续引领品牌的创意方向,首席运营官Sang Mo Kim也将留下负责整体业务,红杉中国则将帮助WE11DONE直接触达更多中国、美国和欧洲等全球各大市场的消费者。

 

私募基金Sycamore则盯上英国服饰品牌Ted Baker,连续三次提交报价,最新一次为2.5亿英镑,Ted Baker也已正式将公司挂牌销售。拥有Ted Baker 11.5%股份的创始人Ray Kelvin对私募基金Sycamore提出的收购要约表示支持,认为后者有能力恢复品牌的业务水平。Ted Baker在全球拥有数千家特许经营店,在截至1月底的三个月内的销售额同比大涨35%。

 

随着竞争愈发激烈,奢侈品电商平台Farfetch选择美妆作为突破口,于今年初收购美国奢侈品美妆零售商Violet Grey,并推出美妆平台Farfetch Marketplace。

 

Farfetch表示,Violet Grey拥有一个高度忠诚的社区和消费群体,交易完成后会利用Farfetch平台解决方案,为该美妆零售商提供技术、全球物流和运营方面的专业支持,集团也将借此机会扩大自身在美妆领域的市场份额和影响力。

 

深有意味的是,历峰集团在去年底一度试图说服Farfetch与Net-a-Porter合并,共同打造一个面向所有奢侈品牌的电商平台,意大利奢侈品集团Prada随后也表示有意向加入其中。

 

有分析师在最新报告中提出质疑,认为在奢侈品牌纷纷加大力度发展直营电商业务的当下,Farfetch此时入股Yoox Net-A-Porter的意义不大。

 

可以肯定的是,尽管疫情深刻地影响了全球奢侈品、时尚、美妆与运动行业,2022年依旧被不确定性的乌云笼罩,但是资本永不眠,资源整合已成为行业趋势。

 

以下是今年以来国内外奢侈时尚行业发生的十起主要资本并购交易:

 

街头服饰品牌Aimé Leon Dore获LVMH旗下基金入股

 

全球最大奢侈品集团LVMH旗下私募基金Luxury Ventures于1月收购街头服饰品牌Aimé Leon Dore 的少数股权。Aimé Leon Dore 于 2014 年在纽约皇后区成立,主打90年代的嘻哈和篮球文化,以其与New Balance 合作的运动鞋以及灵感来自纽约市本身的服装和配饰而闻名。据消息人士透露,该品牌计划最早于3月在伦敦开设精品店。

 

红杉中国收购韩国潮牌WE11DONE控股权

 

红杉中国于1月13日宣布收购韩国时尚潮流品牌WE11DONE的多数股权,但未透露具体金额。交易完成后,WE11DONE两位创始人在公司仍保有一定股权,继续引领品牌的创意方向,首席运营官Sang Mo Kim也将留下负责整体业务,红杉中国则将帮助WE11DONE直接触达更多中国、美国和欧洲等全球各大市场的消费者。

 

Farfetch收购美国奢侈品美妆零售商Violet Grey

 

奢侈品电商Farfetch正在加速布局美妆赛道,于今年初收购美国奢侈品美妆零售商Violet Grey,并推出美妆平台Farfetch Marketplace。Farfetch表示,Violet Grey拥有一个高度忠诚的社区和消费群体,交易完成后会利用Farfetch平台解决方案,为该美妆零售商提供技术、全球物流和运营方面的专业支持,集团也将借此机会扩大自身在美妆领域的市场份额和影响力。

 

SKIMS获2.4亿美元融资

 

真人秀明星Kim Kardashian创立的塑身衣品牌SKIMS年初在由对冲基金Lone Pine Capital领投的融资中筹集了2.4亿美元,其中还包括 D1 Capital Partners,以及现有投资者Thrive Capital、Natalie Massenet 的 Imaginary Ventures 和 Alliance Consumer Growth,令品牌估值较上年4月的16亿美元翻倍至32亿美元。

 

传LV母公司有意收购Ralph Lauren

 

据Axios援引消息人士透露,继去年拿下Tiffany后,全球最大奢侈品集团LVMH正在考虑收购美国奢侈品牌Ralph Lauren,在过去几周内已和后者就潜在的收购交易进行了探索性讨论。有分析预计,若交易达成,将是一笔价值超过90亿美元的巨额买卖,LVMH在奢侈品行业中的头部位置将更加稳固和不可撼动。

 

Gucci母公司收购美国高端眼镜制造商Maui Jim

 

Gucci母公司开云集团旗下眼镜部门Kering Eyewear于今年3月签署协议,收购美国高端太阳镜制造商Maui Jim,但未披露具体金额。Maui Jim 于 1987 年在夏威夷成立,是全球最大的独立高端眼镜品牌。为更好地巩固领先地位,Kering Eyewear在去年还收购了丹麦奢侈品眼镜制造商Lindberg。

 

私募基金Sycamore出价2.5亿英镑收购Ted Baker

 

美国私募基金Sycamore有意以约合每股130便士,即2.5亿英镑的价格收购英国时尚品牌Ted Baker。但据相关方透露,Ted Baker董事会对品牌独立前景仍抱有信心,或不接受现有的报价水平。Ted Baker在全球拥有数千家特许经营店,目前业绩正逐渐恢复,在截至1月底的三个月内,Ted Baker销售额同比大涨35%。

 

传MK母公司有意收购Isabel Marant

 

据彭博社援引知情人士透露,法国设计师品牌Isabel Marant控股公司、法国私募基金Montefiore Investment正在与摩根大通研究出售其在品牌控股权的方案,该交易有望让Isabel Marant的估值达到10亿欧元,而Michael Kors母公司Capri集团是潜在买家之一。据预计,Isabel Marant去年销售额超过2亿欧元,EBITDA在5000万至6000万欧元左右。

 

欧舒丹董事长收购意大利羽绒服品牌Save The Duck控股权

 

欧舒丹集团执行董事长Reinold Geiger和副董事长兼首席执行官 André J. Hoffmann日前通过名下的私人投资机构从私募基金Progressio SGR S.p.A和其他少数股东手中收购了意大利羽绒服品牌Save The Duck 80%股权,其余20%股权仍由品牌创始人兼CEO Nicolas Bargi持有。Save The Duck于2011年创立,是意大利首批获得B-corp共益企业认证的品牌之一。

 

DKNY母公司将以逾2亿美元现金收购Karl Lagerfeld剩余股份

 

DKNY母公司G-III于近日宣布将以2.1亿美元的现金从Amlon Capital BV等投资者手中收购设计师品牌Karl Lagerfeld剩余的81%股份,成为品牌的百分百控股人,交易预计在2023财年第二或第三季度完成。于2015年首次入股Karl Lagerfeld的G-III集团看好品牌发展前景,认为Karl Lagerfeld有潜力成为年收入20亿美元的品牌。



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