去年双十一,欧莱雅集团蝉联天猫美妆集团第一
作者 | 周惠宁
奢侈品行业的头部效应似乎延伸到了美妆领域。
据时尚商业快讯,全球最大美妆集团欧莱雅成为去年第四季度唯一实现增长的美妆巨头。在截至去年12月31日的三个月内,欧莱雅集团销售额按报告计算大涨13.5%至103亿欧元约合750亿元人民币,有机收入增长8.1%,超过分析师预期。
去年全年,欧莱雅集团收入大涨18.5%至382.6亿欧元约合2785亿元人民币,与2019年相比大涨23.4%,毛利率为72.4%,营业利润大涨19.5%至74.57亿欧元,净利润较2021年增长也录得24.1%的强劲增长至57.1亿欧元,净现金流则减少12.7%至49.35亿欧元。
图为欧莱雅集团去年第四季度和全年主要业绩数据
报告期内,欧莱雅集团旗下四个部门无论是第四季度还是2022年全年均实现双位数增长,专业美发产品、大众化妆品、奢侈品以及活性化妆品部门全年销售额分别录得44.76亿、140.2亿、146.38亿和51.24亿欧元。
其中表现最好的是活性化妆品部门,第四季度和全年的收入增幅分别为28%和30.6%,连续两年以超过30%的增速领跑四大部门,主要得益于理肤泉舒缓修复面霜以及创新防晒产品的畅销。欧莱雅集团去年收购的美国护肤品牌Skinbetter Science在第四季度正式并入该部门,对增长也有一定贡献。
于2021年取代大众化妆品成为集团占比最大部门的奢侈品业务延续去年的积极态势,录得18.6%的增幅,增长最快的是香水品类,YSL的Libre、兰蔻的La Vie Est Belle、Armani的Acqua di Gio以及Prada新推出的Paradox深受消费者青睐。该业务是欧莱雅集团去年底新设的部门,由Mugler和Azzaro美妆和时尚业务总裁Sandrine Groslier统管。
奢侈品业务中的高端护肤品市场需求同样强劲,增速是市场平均水平的三倍,主要得益于赫莲娜、兰蔻以及日本高端护肤品牌TAKAMI的贡献,YSL和Urban Decay等高端彩妆也有所增长。
为寻求更大增长,TAKAMI于去年底正式进入中国市场,欧莱雅旗下法国奢侈院线品牌Carita凯芮黛也在去年8月1日在南京徳基广场开设亚洲首家精品店。
大众化妆品部门去年全年14.6%的增速虽然低于集团平均水平,但依然是该部门20年来表现最强劲的一年,特别是随着全球旅游和社交活动的恢复,美宝莲等大众彩妆成为部门内增长最快的品类。
专业美发产品部门业绩则主要由卡诗推动。欧莱雅集团在财报中透露,2022年卡诗销售首次突破10亿欧元,主要受益于其在沙龙、美国分销商Salon Centric和电商平台的全渠道布局。
按地区分,欧莱雅集团在欧洲大本营全年销售额增长12.3%至114.37亿欧元,第四季度增长8.4%,北美地区销售额大涨24.6%至101.64亿欧元,首次突破百亿大关,第四季度大涨23.5%。
北亚地区销售额同比增长14.8%至113.2亿欧元,第四季度增幅为8.7%。在充满挑战的中国市场,欧莱雅集团也录得强劲增长,在该地区的线上销售额更是在双十一和双十二等购物节的推动下实现超过双位数的增长。
据欧莱雅中国发布的2022双十一战报,该集团蝉联天猫美妆集团第一,巴黎欧莱雅、兰蔻、赫拉、修丽可和Kiehl's入选护肤前15名,YSL、3CE、Armani和兰蔻入选彩妆前十品牌。
欧莱雅首席执行官Nicolas Hieronimus在财报中直言,2022年集团的业绩“令人瞩目”,每个季度与2019年相比都保持了20%以上的增长,代表集团旗下业务已全面回到增长轨道。
Nicolas Hieronimus还在上月底的致股东信中透露,欧莱雅每年销售超过70亿件产品,销售额占全球美容市场的14%,是全球第一大美妆集团,未来将继续有效地发掘和投资有潜力的品牌。目前该集团旗下拥有80个互补性品牌,其中有8个品牌年销售额已经超过10亿欧元。
需要警惕的是,欧莱雅集团在创下业绩新高的同时,面临的挑战也愈发激烈。Gucci母公司开云集团于日前宣布成立美妆部门,任命Raffaella Cornaggia为负责人,未来将逐步回收旗下品牌美妆业务。
Raffaella Cornaggia在2005年到2008年间担任Chanel全球化妆品营销副总裁,还曾在雅诗兰黛工作了14年,拥有丰富的相关经验。有分析预测,该美妆部门的成立将在中长期内成为开云集团新的增长引擎,并进一步提升集团估值。
目前开云集团旗下品牌的美妆和香水业务主要被欧莱雅和Coty两大美妆集团瓜分,其中Saint Laurent的YSL美妆和香水归欧莱雅集团所有,Gucci美妆和香水则由Coty集团负责,两个品牌的美妆业务规模分别为5亿欧和10亿欧元。
除此之外,快消巨头强生集团也于1月初提交了将其消费者健康业务Kenvue申请作为一家独立公司上市的计划,目标是从宝洁和欧莱雅处分一杯羹。Kenvue涵盖4个超10亿美元体量的大品牌和20多个超过1.5亿美元的品牌,如城野医生、大宝、露得清和李施德林等。
或许是感受到了市场压力,欧莱雅集团近年来的创新和收购举措频频。去年11月,欧莱雅集团正式推出与韩国新罗酒店以及私募股权公司Anchor Equity Partners合作打造的全新奢侈护肤品牌Shihyo。
Shihyo是欧莱雅集团首次通过合资企业推出美妆品牌,产品包括安瓶、洗面奶、精华液和面霜等,还将推出洗发水、护发素等头皮护理产品,目前主要在韩国发售,未来会陆续扩展到亚洲其他市场。
Shihyo是欧莱雅集团首次通过合资企业推出美妆品牌
欧莱雅集团还通过中国分公司旗下的上海美次方投资有限公司对本土高端香水香氛品牌闻献DOCUMENTS进行了少数股权融资,由欧莱雅旗下风投资金BOLD提供支持,被视为欧莱雅对中国市场信心的注脚。
闻献DOCUMENTS成立于2021年,主打“禅酷CHANKU”的独创风格,致力开发使用产自中国或源自中国的原料创香,在产品开发上以浓香水为主,价格区间在450元至2250元区间,主要瞄准高消费心智的Z世代群体。
闻献DOCUMENTS从各个方面都颠覆了以往国货初创品牌的传统路径
为能够给中国消费者提供更高品质、更安全和更可持续,具备更多定制化可能的美妆产品与服务,欧莱雅计划在苏州尚美工厂开设智能运营中心,于去年10月举办了奠基仪式。
随着消费者对创新科技和可持续发展的关注度提升,欧莱雅集团的BOLD基金先后收购了法国生物技术公司Microphyt和韩国智能美妆设备制造商Prinker Korea少数股权,以扩大其在相关领域的影响力。
在最新一届全球最大科技展会International Consumer Electro上,欧莱雅集团推出的电脑口红涂抹器HAPTA与家用电动画眉神器L'Oréal Brow Magic获得年度创新奖,这两款产品主要为行动不便的人设计,旨在让每位消费者能拥有平等的变美权力。
鉴于集团原本信心十足可以拿下的香水时尚品牌Byredo被西班牙美妆巨头Puig集团夺走,日前有消息人士透露欧莱雅集团将与LVMH和资生堂集团竞购澳大利亚护肤品牌Aesop。该品牌由澳大利亚美发师Dennis Paphitis于1987年创立,是性冷淡护肤文化的鼻祖之一,有着许多忠实拥趸。
整体来看,欧莱雅在美妆行业的头部霸主地位仍无可替代。Nicolas Hieronimus在财报会议中表示,虽然大环境充满不确定性,但集团对美妆市场的前景持乐观态度,预计2023年销售额和利润会继续实现增长。
截至发稿,欧莱雅集团股价下跌0.65%至376.3欧元,今年以来累计上涨逾11%,目前市值约为2014亿欧元。