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被山东如意收购的Maje母公司最快下半年IPO 目标两年内年进入10亿欧元俱乐部

来源:时尚头条网责任编辑:Crystal时间:2017年08月14日 14:47
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被山东如意收购的Maje母公司最快下半年IPO 目标两年内年进入10亿欧元俱乐部

有数据显示,中国消费者贡献的收入占Maje母公司SMCP集团总销售额的10%。

 

时尚头条网报道:在去年以13亿欧元被中国山东如意集团收购的法国时装品牌Maje、Sandro母公司SMCP集团将有新的资本动作,援引路透社消息灵通人士透露,SMCP最快或于今年下半年在法国巴黎进行IPO。

 

该消息透露,山东如意集团主要控股的SMCP集团目前已聘请美国银行美林证券、摩根大通和私募基金KKR Capital Markets担任联合全球协调人,负责筹备其法国巴黎IPO的事宜,预计融资约2亿欧元。另有消息源称,法国巴黎银行BNP Paribas也是SMCP集团IPO的协调人之一。

 

截至时尚头条网发稿,山东如意集团、美国银行美林证券和KKR Capital Markets未对此事作出回应,摩根大通和法国巴黎银行则拒绝发表评论。

 

今年6月初有媒体曾报道,SMCP集团将向巴黎证券交易所递交IPO申请并已获得山东如意集团支持。SMCP集团早前表示,若能够成功IPO,将有利于其旗下Sandro、Maje和Claudie Pierlot三个品牌在全球的业务扩张。

 

SMCP集团总部位于法国巴黎,公司估值超过10亿美元。创始人Evelyne Chétrite和Judith Milgrom于1984年建立Sandro和Claudie Pierlot两个品牌,后于1998年创立Maje品牌。KKR集团于2013年收购SMCP集团业务。2016年10月,山东如意集团与SMCP集团在经过6个月的谈判后以13亿欧元收购了后者70%的股权,KKR集团将保留少数股权。

 

目前,Sandro、Maje和Claudie Pierlot品牌服装价位约在200欧元左右,其极简的设计风格和高性价比一直深受中国市场的中产阶级所喜爱。有关数据显示,中国销售额占集团总销售额的10%。山东如意集团董事长邱亚夫表示,收购SMCP集团是其成为中国乃至全球综合纺织和时装业务领导者的重要一步。而山东如意集团将帮助SMCP集团实现其成为轻奢品牌全球领导者的长期目标。

 

据时尚头条网数据,SMCP集团2016财年销售额增长16.4%录得7.86亿欧元,其中在线销售额同比增长6.2%,占销售总额的10%,可比销售额提升了7%。值得关注的是,在去年山东如意集团以13亿欧元收购SMCP集团的控制权后,Sandro、Maje与Claudie Pierlot三大品牌在亚洲区的销售额猛涨45%。

 

期内,息税折旧及摊销前利润则同比增长22%至1.3亿欧元,增速较2015年有所放缓。 SMCP集团董事长兼首席执行官Daniel Lalonde表示,过去一年中全球地缘经济政治持续动荡,但Sandro、Maje和Claudie Pierlot三个品牌在全球所有地区的销售额均有所上升。

 

尽管去年法国地区恐怖袭击与治安问题频发导致旅游业不景气,女装销售出现下滑,但集团在法国本土市场的销售额依然上涨了9%。 除法国外的欧洲市场销售额则同比大涨20%,美洲地区销售额较去年上涨13%。 得益于Maje新增的鞋履与皮具产品系列畅销,集团配饰部门在2016财年的销售额同比猛涨41%。

 

此外,SMCP集团还准备新增眼镜部门,计划进军奢侈眼镜领域。旗下品牌Maje与Sandro已与眼镜制造分销商Mondottica签署了为期六年的制造与销售许可协议。 与此同时,集团也十分重视数字化的发展,旗下品牌在去年均新增了在线业务,Sandro和Maje也正式进驻天猫商城,而旗下品牌Sandro Homme 与Claudie Pierlot也将于今年入驻。

 

据悉,在被山东如意收购后,开发中国市场成为SMCP集团未来的发展重心。Daniel Lalonde早前指出,集团将继续扩张欧洲、北美、中东市场,尤其是亚洲地区。集团认为中国市场的发展空间更大,在2011至2020年期间,该地区进入中产阶级家庭的数量将从3300万增至8500万,而这些消费者将成为集团的新目标客户。

 

今年初,Daniel Lalonde在接受采访时才能表示,集团销售额有望在2019年达到10亿欧元,并制定了详细的五年计划,已率先在法国实行全渠道零售服务,未来会逐渐延伸至英国和美国市场进行测试。

 

鉴于新控股人的更换和旗下品牌在亚洲市场业绩的强劲表现,有内部人士声称,现在是SMCP集团上市的最佳时机,该集团已经做好IPO的周全准备,若IPO将吸引法国和全球投资者的兴趣。

 

财报显示,SMCP集团在2016年共新增105个销售点,分别在香港、多伦多等新兴市场开设新的品牌门店。截至去年底,集团旗下三个品牌在中国大陆已有67家门店。今年,SMCP集团计划在全球进一步扩张,增加100至125个销售点。 (文/周惠宁)



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