时尚头条网LADYMAX|时尚影响力媒体-专注报道时尚商业

奢侈品消费开始分化,全球重要公司第二季度业绩汇总

来源:时尚头条网责任编辑:Crystal时间:2024年08月07日 10:21

奢侈品消费开始分化,全球重要公司第二季度业绩汇总

 

中国奢侈品消费遇冷,LVMH上半年销售额下跌1%

 

奢侈品巨头LVMH公布最新业绩,上半年销售额下跌1%至417亿欧元,有机增长2%,不及普遍分析师预期的422亿欧元,营业利润则大跌8%至107亿欧元,净利润大跌14%至73亿欧元。

 

其中第二季度总收入有机增长1%至210亿欧元,也不及市场预期,市场预期为214亿欧元。

 

按部门划分,上半年LV和Dior所在的LVMH时装皮具部门收入下跌2%至208亿欧元,有机增幅为1%,不及分析师预期的210亿欧元,上年同期,该部门收入为212亿欧元。

 

其中第二季度该部门收入有机增长1%至103亿欧元,业绩明显放缓,今年第一季度收入有机增长2%,上年同期该部门收入大涨21%。

 

酒类业务有机收入则大跌9%至28亿欧元,其中第二季度有机收入下跌5%至14亿欧元,依旧是所有部门中表现最差的业务,反映了从2023年开始的需求放缓。

 

DFS和丝芙兰所在的精选零售部门却呈现出与整体趋势相反的市场表现,上半年收入同比增长3%至86亿欧元,有机增长为8%,其中第二季度有机增长5%至45亿欧元。

 

按地区划分,美国市场上半年收入有机增长2%,日本市场收入大涨44%,不包括日本市场的亚太市场收入大跌10%,成为唯一收入下跌的市场,欧洲市场增长3%,其中第二季度美国市场收入有机增长2%,日本市场收入猛涨57%,不包括日本市场的亚太市场收入大跌14%,欧洲市场收入增长4%。

 

按市场份额划分,美国市场的比重增加至25%,除法国以外的欧洲市场增加至16%,法国市场维持8%,除日本以外的亚太市场由34%降低至30%,出现较为显著的下降,日本市场占比增长至9%,全球其他地区占比依然维持在12%。

 

截至目前,LVMH集团市值约为3363亿欧元。

 

开云集团业绩亮红灯,第二季度收入大跌11%,旗下品牌仅BV获得增长

 

据时尚商业快讯,在截至6月30日的六个月内,开云集团收入下跌11%至90亿欧元,经营性营业利润大跌42%至16亿欧元,第二季度收入下跌11%至45.1亿欧元,低于预期的46.7亿欧元,同店销售下滑11%,降幅大于市场预期的8.8%。

 

按品牌分,Gucci第二季度收入大跌20%至20.06亿欧元,Yves Saint Laurent收入下跌9%至7亿欧元,Bottega Veneta收入上涨2%至4.48亿欧元,包括Balenciaga和Alexander McQueen等在内的其他品牌部门收入下跌8%至8.93亿欧元,开云眼镜部门收入大涨22%至5.31亿欧元。

 

按地区分,除日本以外亚太市场第二季度收入下跌25%,占集团收入32%,日本市场收入上涨27%,占集团收入8%,欧洲市场下跌8%,占集团收入28%,北美市场收入下跌11%,占集团收入12%。

 

按渠道分,受门店客流下降影响,集团上半年直营零售渠道收入下跌12%至67亿欧元,收入占比74%,批发和其他渠道收入下跌7%至23亿欧元,收入占比26%。

 

该公司还表示,考虑到上半年增速放缓后,未来几个月奢侈品消费者需求变化的不确定性,经营性营业利润在上半年大跌42%之后,下半年可能还会继续下降30%左右。

 

历峰集团第一财季大中华区销售额大跌27%

 

卡地亚母公司历峰集团公布2025财年第一财季业绩,截至6月30日的三个月内,按固定汇率计算,销售额仅仅增长1%至53亿欧元,而去年同期增长了19%。按当前汇率计算,销售额则下降了1%。

 

按地区划分,欧洲市场第一季度销售额增长4%至11.71亿欧元,亚太地区销售额下降19%至18.09亿欧元,大中华区销售额大跌27%,美洲地区销售额增长11%至12.15亿欧元,日本地区销售额猛长42%至6.03亿欧元,中东及非洲地区销售额增长9%至4.70亿欧元。

 

按渠道划分,零售销售额增长2%至36.31亿欧元,电子商务销售额增长6%至3.15亿欧元,批发销售额下降6%至13.22亿欧元。

 

按业务划分,珠宝业务销售额增长2%至36.56亿欧元,腕表业务销售额大跌14%至9.11亿欧元,其他业务销售额增长6%至7.01亿欧元。

 

截至目前,历峰集团市值约为747亿瑞士法郎。

 

爱马仕上半年收入大涨15%至75亿欧元

 

法国奢侈品集团爱马仕发布最新业绩数据,该集团上半年收入大涨15%至75亿欧元,按即时汇率计算增长12%,超过分析师预期的74.5亿欧元,经营利润增长8%至31亿欧元,净利润增长6%至24亿欧元,毛利率下滑1.6个百分点至70.6%,主要受不利汇率和库存影响。

 

其中第二季度收入大涨13.3%至37亿欧元,超过市场普遍预期的36.5亿欧元。

 

按地区分,上半年欧洲市场收入大涨15.6%至16.5亿欧元,日本市场收入大涨9%至6.9亿欧元,除日本以外的亚太市场收入增长6.8%至35.2亿欧元,美国市场收入增长12.1%至13.3亿欧元,中东在内的其他市场收入猛涨105%至3.1亿欧元。

 

其中第二季度欧洲市场收入大涨17%至8.9亿欧元,日本市场收入增长7%至3.4亿欧元,除日本以外的亚太市场收入增长4.4%至16亿欧元,美国市场收入大涨13.7%至7.2亿欧元,中东在内的其他市场收入大涨100%至1.5亿欧元。

 

按部门分,上半年铂金包所在的皮具和马具部门收入增长15.7%至32.2亿欧元,成衣和配饰部门收入增长12.5%至21.6亿欧元,丝绸和纺织部门收入下跌1.7%至4.4亿欧元,香水和美妆部门收入增长3.9%至2.6亿欧元,手表部门收入下跌2.9%至3.1亿欧元,涵盖珠宝和家具的其他部门收入增长15.7%至9.7亿欧元,其他产品部门收入增长4.9%至1.6亿欧元。

 

其中第二季度皮具和马具部门收入增长15.8%至15.9亿欧元,成衣和配饰部门收入增长13.3%至11.0亿欧元,丝绸和纺织部门收入大跌7.3%至1.9亿欧元,香水和美妆部门收入增长4.8%至1.3亿欧元,手表部门收入下跌6.2%至1.4亿欧元,涵盖珠宝和家具的其他部门收入增长11.3%%至4.6亿欧元,其他产品部门收入大涨10.6%至8300万欧元。

 

截至目前,爱马仕集团市值约为2130亿欧元。

 

Prada集团上半年收入大涨14%

 

意大利奢侈品集团Prada发布最新业绩,上半年收入大涨14%至25.5亿欧元,按即时汇率计算增长17%,利润增长25.6%至3.8亿欧元,毛利率下滑0.5个百分点至79.8%。

 

按品牌划分,Miu Miu收入猛涨93%至5.3亿欧元,核心品牌Prada上半年收入增长6%至17.1亿欧元,Church’s收入增长15%至1500万欧元,其他品牌收入增长12%至1000万欧元。

 

按地区划分,中国所在的亚太市场上半年收入增长12%至7.7亿欧元,欧洲市场收入增长18%至6.8亿欧元,美国市场收入增长7%至3.9亿欧元,日本市场收入猛涨55%至3.1亿欧元,是增速最快的市场,中东市场收入增长20%至1.1亿欧元。

 

按渠道划分,零售渠道上半年收入增长15%至22.6亿欧元,按即时汇率计算增长18%,批发渠道收入增长7%至2.3亿欧元,按即时汇率计算增长8%,其他业务增长28%至6100万欧元。

 

期内,Prada零售销售收入占总收入的89%,去年占比88%,该集团于今年上半年完成了36个翻新及重置项目,开设9家店铺并关闭22家店铺,目前在全球拥有593家直接运营店铺。

 

根据Lyst发布的2024年第一季度品牌热度榜单,Miu Miu凭借8%的搜索量增幅重回第一,第二季度该品牌下降一个身位,位居第二。

 

Prada集团已成功实现连续14个季度的高质量同比增长,不过该集团表示,对当前市场环境需要保持警惕。

 

截至目前,Prada集团市值约为1380亿港元。

 

Burberry第一财季收入大跌22%

 

时尚商业快讯数据,在截至6月29日的第一财季,Burberry收入大跌22%至4.58亿英镑,约合5.9亿美元,该集团第一财季的表现令人失望,事实正在证明,奢侈品市场面临的挑战比预计的要大。

 

令行业感到意外的是,该集团预计,上半财年会出现运营亏损。

 

数据显示,Burberry去年收入下跌4%至29.68亿英镑,经调整后的经营利润大跌34%至4.18亿英镑,毛利下跌8%至20亿英镑,毛利率为67.7%。

 

Moncler第二季度业绩大幅放缓

 

意大利奢侈品集团Moncler公布最新业绩,截至6月30的6个月内,该集团上半年收入增长8%至12.3亿欧元,按固定汇率计算增长11%,营业利润大涨18.7%至2.6亿欧元,毛利率提高1.8个百分点至76.7%,超过分析师预期。

 

其中第二季度收入增长3%至4.1亿欧元,主要得益于日本市场的强劲增长以及中国内地市场的良好表现。

 

按品牌划分,核心品牌Moncler上半年销售额增长11%至10.4亿欧元,首次迈过10亿欧元大关,按固定汇率计算增长15%。Stone Island销售额下跌6%至1.9亿欧元,按固定汇率计算下跌5%。

 

其中Moncler品牌在第二季度实现了稳健增长,零售渠道销售额按固定汇率计算增长8%,虽然较第一季度26%的增速大幅放缓,但考虑到上年同期高达45%的可比基数,该品牌需求依然强劲。

 

Moncler品牌在中国所在的亚洲市场收入增长12%至5.1亿欧元,占品牌总收入的49.3%,稳居该品牌第一大市场宝座,EMEA市场收入增长12%至3.8亿欧元,美国市场收入增长7%至1.5亿欧元。

 

加拿大鹅第一财季亏损5300万美元

 

奢侈羽绒服品牌加拿大鹅发布最新业绩,截至6月30日的第一财季,该集团收入增长4%至6358万美元,净亏损为5360万美元,按固定汇率计算增长3%,毛利率下降5.4个百分点至59.7%。

 

按地区划分,加拿大市场收入下跌6.8%至1580万美元,美国市场收入增长2.2%至1335万美元,中国市场收入大涨12.3%至1580万美元,除中国以外的亚太市场收入猛涨78%至642万美元,EMEA市场收入下跌9.6%至1220万美元。

 

按渠道划分,零售渠道收入增长13%至4554万美元,批发渠道收入下跌41%至1155万美元,其他渠道收入增长374%至649万美元。

 

其中中国内地直营渠道可比销售额实现正向增长,主要得益于消费者对季节性产品的强劲消费需求,加拿大鹅于7月在武汉和澳门路氹城开设两家门店,目前全球门店数量达到70家。

 

加拿大鹅维持2025财年指引,预计全年总收入将增长低个位数,与2024财年持平,零售渠道可比销售额将增长低个位数,预计批发渠道收入将下跌20%。

 

截至目前,加拿大鹅市值约为11亿美元。

 

杰尼亚大中华区第二季度无增长

 

意大利奢侈品集团杰尼亚公布上半年业绩,该集团今年上半年收入增长6%至9.60亿欧元。按固定汇率计算增长8%,有机增长2.7%,其美国、欧洲和中东的销售抵消了Thom Browne本季度的疲软表现。

 

该集团第二季度收入达4.97亿欧元,同比增长4.7%,占集团销售额大部分的杰尼亚收入增长得益于美国和欧洲、中东和非洲地区持续强劲的增长,但大中华区的销售额则下降了个位数的百分比,与第一季度持平。

 

按地区划分,美洲市场收入增长6.3%,欧洲市场增长4.7%,大中华市场有机增长下降13.2%,亚太地区有机增长达5.4%。

 

按品牌划分,杰尼亚上半年收入为5.66亿欧元,而去年上半年收入增长4.6%至5.66亿欧元,第二季度收入增长3.3%至3.36亿欧元。Thom Browne上半年收入跌19.7%至1.67亿欧元。

 

截至目前,杰尼亚集团市值约为27亿美元。

 

Brunello Cucinelli上半年亚洲收入增长14%

 

意大利羊绒品牌Brunello Cucinelli发布今年上半年初步营业数据,在截至6月30日的6个月内,该公司收入增长14.1%至6.21亿欧元,其收入增长趋势在各个地区和渠道均有所体现。

 

按地区划分,美洲市场收入大涨19.4%至2.25亿欧元,欧洲市场增长9%至2.21亿欧元,亚洲市场增长14.3%至1.74亿欧元。

 

按渠道划分,零售渠道销售额增长14.7%至3.96亿欧元,批发渠道增长13.1%至2.26亿欧元。

 

值得关注的是,尽管Brunello Cucinelli上半年盈利符合预期,但该公司上周五股价一度下跌2.3%,Stifel分析师表示,预计该公司全年销售额增长不太可能发生较大变化,因此股价反应平淡。Brunello Cucinelli预计本财年和2025财年保持10%的收入增幅,与第一季度发布的销售指引持平。