韩国、香港与海南已经形成一个互相竞争的三角形
作者 | 陈汇妍 编辑 | Drizzie
海南免税市场的危机感已经开始酝酿。
过去三年的宏观因素，为海南免税市场争取了一个梦幻开局。但随着玻璃罩被逐渐击碎，海南免税市场与香港、韩国等免税购物天堂的竞争终于接壤，免税之城战争一触即发。
为了抢占先机，海南离岛免税业务近日发布最新政策，提供了两种最新提货方式。
自4月1日起，离岛旅客凭借相关证明在海南离岛免税商店购买免税品时，可对在规定清单内、单价不超过2万元（不含）的免税品选择“即购即提”提货方式，对单价超过5万元（含）的免税品选择“担保即提”提货方式。
在购买满足“即购即提”条件的商品时，消费者可以选择付款后现场提货，且离岛时海关将不验核实物。每人每次允许“即购即提”方式提货的离岛免税商品包括化妆品、香水、服饰、鞋帽、箱包等共计25件商品，其中大部分商品限购1件，化妆品限额则为5件不同品种产品。
选择“担保即提”的消费者，可以在向海关提交相当于进境物品进口税的担保后现场提货。不过值得注意的是，此方式下所购免税品不得在岛内使用，并在离岛时将尚未使用的商品给予海关核验，以退还相关担保费用。
也就是说，海南离岛免税将允许离岛旅客以免税价格购买部分低价产品后，立即提货拆封使用，而不用等到离岛时再行提货。
相关公告还规定使用上述两种方式提货的旅客，自购物之日起，离岛时间不得超过30天。对于超过30天未离岛且无法说明正当理由的，三年内不得购买离岛免税品。
允许“即购即提”方式提货的离岛免税商品清单
过去，海南离岛免税购物的提货方式主要包括离岛自提、邮寄送达和岛内居民返岛提取，选择离岛自提的消费者需要在机场、火车站、码头指定区域提货。
这三种提货方式均需在离岛后才能提货，虽然可以实现有效监管，但为消费者带来了一定程度上的不便。
由于邮寄送达的等待时间较长，离岛自提时岛外旅客常用的提货方式，然而该模式却屡遭消费者抱怨。据悉，倘若因出行计划变动，旅客需要临时变更提货点，却可能面临着商品来不及调整等问题。
此外投诉机场提货排队时间长、流程复杂、货品有误等案例更是屡见不鲜。在社交媒体上关于提货注意事项的讨论，也从侧面反映出如何在离岛时顺利拿到购买的免税商品，已经成为海南旅客的一大难题。
对于离岛提货中的不便之处，政府曾经推行过相关试验政策。2014年1月，海南离岛免税试点实施“即购即提、先征后退”的购物方式。不过，该方式仅适用于购买单价8000元以下的免税商品，且后因效果未达预期而最终被取消。
有业内人士指出，在2020年海南岛免税购物新政推出后，相关部门曾对“即购即提”政策进行商讨，但由于其对于海关监管工作难度和复杂度的提升，该政策一直没能得到落实。
如何在离岛时顺利拿到购买的免税商品，已经成为海南旅客的一大难题
然而随着2025年封关计划的逼近，相关部门的压力测试被提上了日程。
根据规划，到2025年，海南岛将初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港制度体系，实行全岛封关，执行大部分进口货物零关税政策。
其中“一线放开，二线管住”的准则对包括海关在内的政府部门提出了更高的要求，可以说如今的“即购即提”即是封关前的过渡手段，也是相关部门封关前的压力测试。
其次，提货方式的革新也将为离岛免税零售商节约成本。此前零售商需要在消费者离岛之前将货物打包运送到机场、码头等指定自提点，如今允许购买后当场提货的政策放开，则有效降低了零售商的物流成本。
从刺激市场角度方面而言，“即购即提”政策的落地将大大激发消费热情，带动旅客的即时消费，进一步提升海南免税业务在全球市场的竞争力。
过去三年间，海南免税已经发展成为国内消费者重要的购买渠道。
2019年海南离岛免税销售额仅136.1亿元，这一数字在2021年已超过600亿元。其中，中免集团在海南免税市场的占有率达到87%，也使其成为疫情后最大的旅游零售企业，超过乐天、Dufry等国际零售商。
“即购即提”政策的落地将大大激发旅客的消费热情
然而迅速猛增的业绩实则部分受益于疫情下对出入境的管控，随着境外旅行的放开，海南离岛免税业务或将迎来自2020年以来最大的冲击。
根据KPMG与Digital Luxury Group于今年年初合作发布的《奢侈品行业新气象》中，71%受调的中国消费者都表示他们将在限制措施取消后计划出境游。
在KPMG中国消费品与零售行业战略咨询服务合伙人孙国宸看来，亚洲地区将从购物目的地的变动中获益最大，首先便是香港。
得益于中国内地与香港间的通关恢复，2月共有超过110万内地游客抵达香港，比一个月前增加了近四倍。而在今年春节期间，Louis Vuitton、Dior、Chanel和Hermès在内的奢侈品门店就已经开始大排长龙。据店员透露，大部分消费者为来自中国内地的游客。
摩根士丹利预测，今年香港游客数量将达到2018年的70%，零售额则将增长15%，恢复到疫情前一年零售业的80%左右。瑞银则指出香港零售销售额最快有望在2024年恢复至2019年水平，2022年至2024年的年均复合增长率约为10%。
2月共有超过110万内地游客抵达香港
但大多数零售商对香港市场的未来并不乐观，认为即使市场环境回到常规水平，也不会再出现诸如2014年时的辉煌景象。彼时香港作为中国唯一免税购物目的地，在天时地利人和的条件下创造出了零售高峰。
另据商业房地产咨询公司戴德梁行自2019年以来的首次调查，香港尖沙咀已经让出全球租金最昂贵的奢侈品购物街道宝座，败于曼哈顿屈居第二。受疫情影响，尖沙咀的租金比疫情前下降了41%，如今尖沙咀最著名的购物街广州路的空置率约为53%。
麦肯锡上月对1155名有意在未来12个月访港的国内消费者的调查显示，85%的受访者前往香港的目的是购物和观光，平均预计消费3.64万元，其中有1.78万会花在购买奢侈品。
另有10至15%受访者表示未来将减少在香港购买奢侈品、化妆品和保健品，将转向海南、澳门或者国外代购购买。
罗德传播集团也在昨日最新发布的《2023 中国奢华品报告》中对香港如今处境的背后原因进行了调研，不再有超越其他地区的奢华体验以及价格不再具有竞争力，被两地受访者视为香港失去亚洲奢侈品购物中心宝座的原因。
2014年香港作为中国唯一免税购物目的地，在天时地利人和的条件下创造出了零售高峰
与体验为王的奢侈品购物不同，价格也是免税市场的一大竞争力。因此从这个角度来看，海南岛超越香港似乎只是时间问题。而以市场规模而言，作为全球最大免税市场的韩国，或许才是海南岛真正的竞争对手。
据韩国免税店协会公布的数据显示，去年韩国免税店销售额为17.82万亿韩元（约合人民币944.53亿元），与去年基本持平，恢复至2019年的71.6％。
由于疫情对国际旅行的限制，韩国免税业从2020年陷入低谷，录得全年免税销售额132亿美元，较2019年的213亿美元下降38%，11年来首次呈现负增长。
销售数据下滑直接导致了韩国市内免税店的缩减。据韩国免税协会2022年公布的数据显示，韩国国内免税店的数量已从2019年疫情前的57家减少到47家。
为重振免税业务，韩国海关从2022年起陆续宣布多项政策助力免税业复苏，包括允许无韩国入境记录的海外居住者在网上购买韩国国内免税品、废除5000美元的韩国公民离境免税店购买限额。
但有分析人士指出，该新政真正的受益者是转售海外的韩国代购，特别是为中国消费者提供服务的中国代购。2019年疫情爆发前，中国消费者以46%以上的占比超越韩国消费者，成为仁川国际机场1号航站楼免税业务的主力军。
疫情爆发后中国赴韩游客的骤减，致使零售商开始依赖代购完成销售指标，后者也对零售商提出了高达40%的佣金要求。有数据显示，来自代购的大宗交易已经占据韩国免税业务的九成以上，这直接导致免税零售商盈利能力的大幅下降。
中国赴韩游客的骤减，导致零售商开始依赖代购完成销售指标
2022年底，为使免税渠道正常化，韩国关税厅发布了15项措施，包括取消运营中国代购业务的中介“过高”佣金等细则。结果是，韩国1月免税店销售额出现下滑，与去年同期相比下降30%，较上月则缩减了41%。
雪上加霜的是，自去年起Chanel、Rolex等奢侈品牌也相继收缩韩国市内免税店业务。Louis Vuitton更是继2021年、2022年关闭4家免税门店后，计划在2023年关闭所有在韩市内免税店。
在2月初的财报会议中，LVMH首席执行官Bernard Arnault强调集团将与代购划清界限，以杜绝他们从国外其他市场购买旗下品牌产品再以折扣价出售的行为，确保消费者都能以公平的价格购买，即便将以牺牲单店一半的营业额作为代价。
不过即使如今的韩国免税业务陷入僵局，其市场规模仍旧是海南岛的1.5倍左右。与韩国相似的是，海南岛目前最主要的销售推动力是化妆品，且尚未发展出成熟的奢侈品免税市场。
目前中国的授权免税业务主要以批发模式为主，与奢侈品在国内正价渠道的直营战略不符，是例如Louis Vuitton等头部奢侈品牌进驻海南免税市场的一大障碍。
因此在Bernstein分析师Luca Solca看来，尽管海南的免税业务如火如荼，但其在单品牌商店，特别是奢侈品牌的广度和深度方面远不及香港。
亚洲免税的竞争格局由此浮现，韩国、香港与海南已经形成一个互相角力的三角形。
另一方面由于航班以及签证等外部因素，大部分中国消费者2023年的旅游目的地仍旧局限在亚洲范围内，来自欧洲的威胁较小，这从某种程度上进一步加剧了香港、韩国以及海南之间的竞争。
胡润《中国高净值人群品牌倾向报告》中显示，购物天堂和湖光山色成为最热门的旅游主题，而三亚和马尔代夫则是最受青睐的国内外旅游目的地。
这种格局或将在封关以后有所变动，届时奢侈品牌将不需要与持免税拍照的本地零售商合作，以直营的方式在海南出售免税商品，有利于提升海南免税市场的奢侈品购物体验。
《海南免税消费市场现状与趋势》报告，预计到2025年，海南免税规模将有望突破1600亿元并超过韩国成为全球最大的免税消费市场。KPMG则预估海南将在2028年占据21%的国际免税市场份额。
免税市场最终是关乎价格和体验的竞争。
